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2018-2019中国火锅产业研究与商业投资决策分析报告
2019年2月19日 艾媒网 艾媒咨询
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iiMedia Research(艾媒咨询)监测发现,火锅已成为中式正餐中市场份额占比最大的品类(13.7%),2020年火锅市场规模预计突破7000亿。2018年,中国火锅产业已形成成熟的产业链,特别是海底捞上市提高了资本市场对火锅产业的信心。但同时也存在食品安全、模式同质化和经营能力等问题,为外部投资制造了阻力。

 中国餐饮收入市场规模逐年扩大,2018年已超4万亿元,比上年增长9.5%。火锅属于中式正餐,2017年市场份额占比13.7%,在细分品类中居于首位。2020年火锅市场规模预计突破7000亿。目前,火锅产业已形成上游食品生产、中游门店与方便火锅生产和下游调料制品生产的完整产业链,消费者数量大。但火锅品牌上市比例低、投资事件数量不足,说明火锅产业食品安全等问题为外部投资制造了阻力,使得大多数投资者仍处于观望状态。iiMedia Research(艾媒咨询)监测发现,火锅行业的未来具有优化终端安全管理、精准垂直定位、优化中心厨房和物流配送站等多个发展趋势。


  以下为报告节选内容:



  中国餐饮市场保持稳定增长

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2015到2018年,中国餐饮业收入不断上升。2018年,餐饮收入市场规模首次超过4万亿元,比上年增长9.5%。




  火锅在中国餐饮业中市场份额占比最高

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中式餐饮市场高度分散,主要分为中式正餐和中式快餐两大类。火锅属于中式正餐,2017年市场份额占比13.7%,在细分品类中居于首位。




  2018中国火锅外卖销售额增长

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年中国火锅市场外卖销售、加工零售、酒水饮料和包间等营业额都发生了变动,呈上升趋势。其中,外卖销售额变动率达到12.4%,高于正餐市场外卖销售额(10.67%),说明2018年即时配的发展送给火锅市场带来了新的机遇。




  火锅产业链分析




  火锅行业消费用户人群画像

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,火锅行业中女性用户消费略高于男性,80后和90后是火锅消费的主力军。




  四川与重庆为火锅消费普及区域


  火锅消费市场:品类细分趋势明显

  按照火锅的地域、工艺、口感,火锅可被分为六大派系。即“麻辣”著称的川渝火锅,以“涮羊肉”为特色的北派火锅、以牛肉、海鲜为代表的粤系火锅,快捷小锅化的台式火锅、口感酸辣的云贵火锅,以及其他特色火锅。




  2018年火锅店消费者年龄分布

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,不同年龄的消费者对不同品类的火锅消费情况呈现差异。21-30岁的消费者对于各类火锅的消费热情都比较高,而台式火锅最受21-25岁的消费者的喜爱。




  2018年中国火锅前十强

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在2015-2018年十大品牌统计中,榜首易主频繁,海底捞、呷哺呷哺两家火锅店始终在榜,并在2018年分别位居第一、第二。




  中国火锅品牌上市情况

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,截至2018年12月31日,内地餐饮企业共有15家上市公司,其中火锅行业有3家。




  海底捞的发展概况

  海底捞品牌创建于1994年,全称四川海底捞餐饮股份有限公司,是一家以经营川味火锅为主、融汇各地火锅特色为一体的大型跨省直营餐饮品牌火锅店,在中国内地、香港等100多个城市以及新加坡、美国、等国家经营300多家门店。2018年9月26日在香港上市,市值近1000亿元。同时,“海底捞系“还裂变出了多家公司,使其产业链更加完善。




  “海底捞”品牌形象正面,用户关注服务质量

  艾媒大数据舆情监控系统数据显示,系统监测期间智慧体育的言值数据为53.9,整体舆论偏正向。艾媒咨询分析师认为,海底捞通过广告宣传、门店服务和舆情回应等举措树立了一个正面的品牌形象。据词云显示,大部分词语围绕着餐厅人员和菜品选取,表达了消费者对服务质量的关心。同时,智慧餐厅也是人们关心的话题。




  呷哺呷哺门店集中华北地区

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,截止2018年上半年,呷哺呷哺约780家,主要集中在北京、天津等华北地区。此外,呷哺呷哺的门店在不断扩大,向京、津、沪之外的地方扩展。




  对比分析:呷哺呷哺与海底捞成本控制各有特点

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年上半年海底捞(41.8%)相较呷哺呷哺(36.8%)原材料成本更高。并且,海底捞注重服务体验,员工成本高于呷哺呷哺。艾媒分析师认为,由于海底捞自身具有很高的用户吸引力,可以为所在商城引入顾客,因此,商场物业租金让利比较多,物业控制明显优于呷哺呷哺。




  呷哺呷哺客单价和翻台率低于海底捞

  客单价和翻台率都是影响餐饮行业利润率的重要指标。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,海底捞和呷哺呷哺的客单价均逐年提升,但提升幅度均不高。但由于火锅定位不同,呷哺呷哺仍然与海底捞存在差异。呷哺呷哺的翻台率持续下降,到了2018年上半年为2.8次/天。




  火锅营收能力强于其他餐饮品类

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,火锅每平方米营收为2.63万元,高于其他餐饮品类,净利率为11.0%在餐饮行业中居于首位,营业额更是以24.7%的增速遥遥领先于其他餐饮品类。




  火锅店数量不断增长但关店率较高

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2017各餐饮品类门店数量均呈增长态势,但同时伴随着关店现象。火锅市场竞争激烈,关店率高于开店率。同时,关店率为5.9%,在餐饮行业中居于首位。




  中国火锅行业目前存在的问题




  中国火锅行业未来发展趋势解读





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